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阳光头条 | 厉害了我的阳光城!全国首单购房尾款ABN成功发行

【发布日期:2018-03-23】

3月20日,“阳光城集团股份有限公司2018年第一期资产支持票据(ABN)” 发行落地,产品总规模14.9亿,优先级评级AAA。该单系银行间市场全国首单以购房尾款为基础资产的证券化产品,为房地产企业开拓了全新的融资方式。

本次发行,中诚信国际评定优先级资产支持票据的信用等级均为最高评级AAA,展望均为稳定,肯定了阳光城雄厚资产实力、完备的信用增级措施和优质的基础资产。

此举可以有效提高企业销售回款效率、降低企业融资成本、改善资产负债结构,兼具经济效益和社会效益。而交易商协会、证监会及广大投资人的鼎力支持,也是本次ABN项目成功发行的关键。

全国首单购房尾款ABN  

资本市场再奏凯歌

自2012年由银行间市场交易商协会引入市场后,ABN制度不断完善和调整,其发行的审批条件也逐渐严苛。 

阳光城此次发行的应收款ABN产品分为优先A1、A2、A3和次级档,规模分别为2.7亿、4亿、6.8亿以及1.4亿,次级占比9.4%;期限3年,优先档均获中诚信AAA评级,募集资金用途拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。

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多元金融创新模式

新一轮增长周期全面开启

自2016年以来,阳光城在传统金融机构融资的基础上,积极尝试并购基金、资产证券化、中期票据等多种创新融资方式,实现企业规模快速扩张、资产规模快速增长的同时,资产结构持续优化,融资成本不断下降。

凭借2017年在资本市场的优异表现,阳光城获得“2018中国百强企业融资能力TOP10”。新年伊始,阳光城“国金-西安阳光天地资产支持专项计划”在上交所发行西北部城市首单物业CMBS;同年2月,阳光城“天风-阳光城物业费债权资产支持专项计划”在深交所成功发行;3月,再添银行间市场全国首单购房尾款ABN产品成功发行的喜讯。多种创新金融产品的成功发行,是资本市场对阳光城自身实力的高度认可。

展望未来,阳光城将继续探索更多的创新融资方式,与资本市场继续开展广泛合作,进一步优化企业资产结构,实现“三升一降”(提升规模、提升速度、提升品质并降低成本),全面开启新一轮增长周期。